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  • 揚州市城建國有資產控股(集團)有限責任公司2024年30億元中期票據主承銷商(10年期以下)及10億元定向債務融資工具主承銷商遴選公告

    發布時間:2023-12-28

     一、招標概況

    揚州市城建國有資產控股(集團)有限責任公司(以下簡稱“城控集團”)擬在中國銀行間市場交易商協會注冊發行30億元中期票據主承銷商(10年期以下)及10億元定向債務融資工具。根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》及《關于進一步優化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》,城控集團現以公開遴選方式確定本次債務融資工具的主承銷商。

    二、標段劃分

    1、本次招標分為2個標段,其中:標段1為30億元中期票據主承銷商(10年期以下),標段2為10億元定向債務融資工具主承銷商。

    2、投標人可同時就上述2個標段進行投標,也可只對其中1個標段進行投標,但最終只能中標1個標段(優先中標標段1)。標段一取前2名中標,標段二取1名中標(聯合體視作1名投標方)。

     

    三、投標人資格

    1、具有獨立承擔民事責任能力。

    2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

    3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。

    4、具備中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具主承銷商資質。

    5、投標人為聯合體的,組成單位不得超過2家,且只能以同一聯合體參與2個標段的投標,同時雙方需在投標前就協作分工和承銷份額等相關事宜達成一致意見。

    四、投標文件內容

    (一)中國銀行間市場交易商協會的債務融資工具主承銷商資質證明文件。

    (二)歷史承銷業績(WIND數據來源,NAMFII口徑):

    1、2023年1月1日-2023年12月15日,投標人作為主承銷商在全國范圍承銷非金融企業債務融資工具的累計金額。

    2、2023年1月1日-2023年12月15日,投標人作為主承銷商在全國范圍承銷中期票據(定向債務融資工具)的累計金額。

    3、2023年1月1日-2023年12月15日,投標人作為主承銷商在江蘇范圍承銷非金融企業債務融資工具的累計金額。

    注:累計金額單位為億元,保留小數點后2位,投標人需就所投標段提供對應的數據,聯合體各方需分別提供數據。

    (三)銀企合作情況

    1、截至2023年12月末,投標人對招標人及其合并子公司的授信總額情況(僅限流動資金及項目貸款)。

    2、截至2023年12月末,招標人及其合并子公司在投標人的貸款余額情況(僅限流動資金及項目貸款)

    注:余額單位為億元,保留小數點后2位;不含對新盛、運和、揚子江、交產、科教、建工及其合并范圍子公司;聯合體各方需分別提供數據。

    (四)債券承銷費率

    投標人需就所投標段提供對應的年化承銷費率報價,且不接受浮動報價。

    (五)注冊發行方案。

    債券注冊發行方案設計、申報時間安排、時間節點控制、后續服務承諾等等。

    (六)項目團隊組成。

    債券注冊發行項目團隊的人員組成、學歷、經驗、協會溝通能力等。

    五、評審機制

    城控集團將根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》,將組建評審專家組對投標文件進行評估,對投標人的相關指標進行綜合評分,最終確定中標機構。

    六、投標文件及遞交時間

    投標文件一式六份(正本1份,副本5份),且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后,面交或郵寄給招標聯絡人,不得通過電郵或其他方式遞交,文件遞交的截止時間為北京時間2024年1月17日,逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。

    七、保密義務

    未經同意或授權,投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本公告和招標文件所提供的相關信息和資料。

    八、注意事項

    1、投標人自行承擔參與投標所發生的所有費用;

    2、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準;

    3、投標人不得以任何違反法律、法規影響本次遴選工作,否則一經查實,將取消投標人的本次競標資格。

    九、招標工作聯絡方式

    聯絡人:李韻秋

    聯系電話:0514-87937330

    遞交或郵寄地址:揚州市鹽阜西路11號201室

    30億MTN及10億PPN-投標附件.docx

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